Musical Director : Charles Wolcott
Orchestration : Edward H. Plumb
Vocal Director : Ken Darby

01. Song of the South (Arthur Johnston & Sam Coslow)
02. Uncle Remus said (Johnny Lange, Hy Heath & Eliot Daniel)
03. Zip-a-dee-doo-dah (Allie Wrubel & Ray Gilbert)
04. Who wants to live like that ? (Foster Carling & Ken Darby)
05. Let the rain pour down (Foster Carling & Ken Darby)
06. How do you do ? (Robert MacGimsey)
07. Sooner or later (Charles Wolcott & Ray Gilbert)
08. Everybody has a laughing place (Allie Wrubel & Ray Gilbert)
09. All I want (trad., arr: Ken Darby)
10. Look at the sun (unveröffentlicht)
11. Rang tang (unveröffentlicht)
12. The River's deep (unveröffentlicht)
13. Ain't nobody's fool (unveröffentlicht)
14. Inga-go-jangle-jay (unveröffentlicht)
15. Uncle Remus jubilee (unveröffentlicht)

(klick auf den Song um ihn im MIDI Format zu hören)